INE原油一度大跌近3.7%!欧美疫情冲击需求前景;美国大选令人不安,一大宏愿料落空

发布时间: 2020-11-06 文章来源:互联网 浏览量

周五(11月6日)上海原油价格下跌。主力合约2012,以230.7元/桶收盘,下跌5.7元/桶,跌幅2.41%,盘中一度大跌3.68%!欧美疫情形势愈加严峻,令人对原油需求前景存疑,此外美国大选的计票工作仍在进行,最终结果仍悬而未决,令市场感到紧张。驻纽约瑞穗证券能源期货主任Bob Yawger表示,“随着天气逐渐转冷,情况可能愈加恶化,欧洲式封锁措施的威胁迫在眉睫”。美国大选计票与趋势表明共和党将取得参议院控制权,民主党将以微弱优势掌控众议院,打击大规模刺激计划的憧憬,这是打压油价的另一个因素。规模3万亿美元的拜登式协议不会出现了。

OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley表示,新冠疫情在欧洲和美国的泛滥可能会打击消费。在没有任何具体证据表明OPEC+正在减缓或扭转增产速度的情况下,供需失衡限制了石油的反弹。Axi首席全球市场策略师Stephen Innes表示:“对石油来说,最关键的问题是新冠肺炎疫苗多快能得到广泛供应,美国的刺激协议能否在一个动荡不安、不确定的政治环境下达成,以及欧佩克将如何应对需求方面的担忧”。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年11月6日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2012,以230.7元/桶收盘,下跌5.7元/桶,跌幅2.41%。全部合约成交196561手,持仓量增加2169手至119265手。主力合约成交114047手,持仓量减少1051手至29762手。
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交易逻辑:欧美疫情冲击需求前景;美大选令人不安,且美大规模刺激难现。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油200关口支撑强劲。

阻力位:INE原油250关口存阻力;美原油40关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,建议背靠250关口做空,背靠220关口做多。

中国及海外消息


【澳洲能源公司APA集团:美国钻井平台以当前的油价不太可能在2021年持续】

【巴西国家石油局:巴西9月原油产量同比下降0.7%至209.7万桶/日】

【沙特将12月销往西北欧轻质原油官方价格较布伦特原油结算价贴水1.4美元/桶,销往美国的轻质原油官方价格较阿格斯含硫原油升水0.85美元/桶。沙特销往亚洲的12月阿拉伯轻质原油价格削减10美分/桶】

【印度油长:预计燃料使用增速将在未来数月维持。敦促欧佩克解决石油定价问题。欧佩克满足了2020财年印度78%的石油需求和59%的液化石油气(LPG)需求】

【利比亚拉斯拉努夫港据悉将于11月装载至少265万桶原油】 

【发改委:自2020年11月5日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和150元】
2020年国内成品油零售限价共历经4次上调、5次下调、6次搁浅、6次不作调整,涨跌互抵之后,汽油累计下调1940元/吨,柴油累计下调1870元/吨,折升价后,92#汽油下调1.52元,0号柴油下调1.59元。(官网)

【先锋自然资源公司CEO:预计原油需求将在2022年完全恢复】

【美国页岩气整合工作正在进行中,在短短几周内宣布了几项引人注目的数十亿美元交易】
① 分析人士说,并购狂潮是不可避免的。规模较小且债务可控的石油公司正试图度过大流行驱动的行业低迷时期,而较大的石油公司正寻求在其投资组合中添加优质资产;
② 在美国页岩气整合过程中,不可避免的是,由于公司合并以减少固定成本和管理费用并受益于协同效应,美国石油行业的工作机会将流失;
③ 诚然,石油行业早在3月就已开始快速裁员,美国公司已经在上游和油田服务行业失去了数千个工作岗位,因为公司在油价低于收支平衡的情况下削减了产量,并削减了今年和明年的资本支出;
④ 尽管有迹象表明最糟糕时期已经过去,但并购狂潮正在导致美国石油行业另一波失业。但是,许多裁员可能发生在公司职能和支持服务中。随着公司宣布交易,他们也宣布裁员。由于裁员大流行,这些裁员增加了已经大量的工作机会;
⑤ 分析师和市场对美国最新的石油交易表示欢迎,认为这是双赢的交易,并且非常适合相关交易双方。但是,那些并购中有一点是失败的,即石油行业的工作

原油与大类资产相关性


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机构观点


【华泰期货:大选不确定性增加】
美国大选的不确定性大幅增加,特朗普对选情的大幅反转反应激烈,已在多个摇摆州发起诉讼,要求废止选举日后收到的邮寄选票。如果特朗普就选举程序、公正性等问题起诉至美国最高法院,最终裁定可能会旷延日久,将会压制原油在内的风险资产表现。即便是拜登当选,由于参议院大概率仍由共和党掌控,这一组合与民主党横扫相比,财政刺激的力度可能偏小(可能在5000至8000亿美元,而非此前2万亿),短期经济增长、通胀、美元指数、美债利率的上行动能也相对偏低,对于原油而言,需求增长相对偏弱一些,从中期角度,拜登胜选大概率增加伊朗产能释放,这一角度对油价影响偏空。

【原油分析师John Kemp:市场早些时候认为,未来6个月石油供应会收紧,从而推高油价,但现在信心有所下滑,因为担心在当前新冠感染病例激增的情况下,石油消费可能仍低于供应】

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