万科A(000002.SZ)拟发行规模不超19.81亿元的公司债券

发布时间: 2020-11-09 文章来源:互联网 浏览量

智通财经APP讯,万科A(000002.SZ)发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告,本期债券发行规模不超过19.81亿元(含19.81亿元)。本期债券的发行价格为100元/张。

据悉,每个合格投资者的最低认购单位为1万手(1000万元),超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。

本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。品种一债券简称:20万科07,债券代码:149296;品种二债券简称:20万科08,债券代码:149297。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.30%-4.30%,品种二票面利率询价区间为3.60%-4.60%。本期债券最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

经中诚信国际2020年11月3日综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。本期债券的发行首日、网下认购起始日为2020年11月12日。本期债券的起息日为2020年11月13日。

公告显示,本期债券拟发行不超过19.81亿元(含19.81亿元),扣除发行费用后,公司拟全部用于置换已偿还到期的公司债券“15万科01”本金的自有资金。

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