盘后机会挖掘汇总：重磅会议召开！5G

　　5月17日，A股分化，权重股推动股指上行，创业板领涨，沪指站上3500点，但小盘股普跌。行业方面，医疗行业、港口水运、食品饮料等小幅上涨，旅游酒店、多元金融、环保工程、交运设备、文化传媒等跌幅居前。题材股方面，固态电池、CRO、氮化镓、第三代半导体、汽车芯片、次新股等涨幅居前，壳资源、数字货币、医废处理等领跌。

　　2021世界电信和信息社会日大会召开 5G产业链或受关注

　　河南日报消息，5月17日，2021世界电信和信息社会日大会在郑州国际会展中心举行。工业和信息化部副部长刘烈宏在主旨演讲中表示，将把本次大会作为5G建设、发展和应用一体化推进的里程碑、更加注重5G应用牵引的里程碑，重点加强规划引领，夯实产业基础，提升网络供给能力。将进一步加强与各部门、地方政府的统筹协作，增强市场能动性，加强国际合作，开创我国5G融合应用新格局，培育全球化开放合作新生态。

　　开源证券指出，凭借人口资源优势，我国将成为全球5G市场大国，5G技术方面，华为、中兴通讯是全球通讯设备排名前四厂商，并在5G专利上遥遥领先，在政策、市场等利好因素驱动下，中国5G应用有望不断保持领先。在大空间5G应用、预期差5G设备背景下，通信运营商边际改善，建议关注中国移动、中兴通讯、小米集团，物联网方面，关注移远通信、和而泰；视频会议方面，关注亿联网络、会畅通讯；另外基本面有好转的公司也需要重点关注，推荐标的：中天科技、佳力图、移为通信。

　　航运板块午后拉升 集运需求回暖 运价开启大幅上行走势

　　周一午后，港口航运板块涨幅居前。浦银国际研报指出，供需影响下，全球经济复苏导致航运需求回暖，并带动航运价格回升。此外，苏伊士运河事件造成运能受限、短期供给下降，导致航运价格回升加快。4月末，波罗的海干散货指数升至2011年来新高，显示航运显著回暖。4月末，中国进口、出口集装箱运价指数也双双创新高。全球航运回暖，显示各国经济开始共振复苏，考虑到中国货物出口所占全球份额仍保持较高水平，预计上半年中国出口仍将保持高增速，并进一步推动经济增长。

　　招商证券研报认为，集运行业过去5年集中度得到大幅提升。过去5年，集运市场较为低迷，行业并购整合频发，行业内TOP10运力占比提升至85%。在主要干线上，三大联盟占比已经达到90%以上，行业竞争格局逐渐向好。在寡头竞争格局下，龙头公司对行业的运价控制能力较强，在行业低迷期维持运价稳定。在新冠疫情冲击初期，全球经济活动受到影响，贸易需求锐减，集运龙头公司采取停航保价的策略，运价指数波动相对较小，随后自2020年6月供需情况出现逆转，运价指数开启大幅上行走势。

　　风格突然转换！弃小买大 机构正在加速调仓

　　抛开事件驱动的因素，从流动性的边际变化和风险收益比来看，近期公募资金已经陆陆续续从小市值个股撤离，转向质地更好、调整到位的白马股中。

　　5月14日，央行发布第一季度货币政策执行报告。关于下一阶段政策思路，报告明确，货币政策要稳字当头，保持货币政策的主动性。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体经济放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

　　对此，部分基金经理解读为流动性边际改善的概率增大，有利于赛道资产的上涨。而年初以来，小市值股票的上涨和核心资产的估值回归也让市场逐步孕育风格切换的内在需求。

　　全球智能驾驶峰会召开 行业发展或提速(附股)

　　据报道，14日，第三届全球智能驾驶峰会在苏州开幕，中国长三角车联网示范区互联互通应用测试活动正式启动。来自8个城市、13个车联网示范区的产业链上下游企业，将共享测试数据，建立跨区域车联网大数据体系，实现测试牌照互认。

　　太平洋证券最新研报指出，随着5G的快速建设，顺应汽车的智能化发展趋势，以及中国主导的C-V2X标准逐步形成。各种因素交织推动行业快速发展，将有望带来巨大的投资机会。汽车的“感知”与“通信”将首先受益，其次路侧及高清地图也有望受益。

　　集成电路后摩尔时代将来临 关注长期战略布局的龙头上市公司

　　国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

　　天风证券认为，摩尔定律先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降，盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点，单个晶体管的成本不降反升，性能提升也逐渐趋缓，这标志着后摩尔时代来临。为此芯片行业需要去寻找新的技术去支撑芯片继续前进，这意味着摩尔定律形成的多年先发优势或不再受用，后发者如果能够提前识别并做出前瞻性布局，完全存在换道超车的可能性。

　　建材行业纳入全国碳市场相关工作将开展 龙头企业将持续胜出

　　生态环境部应对气候变化司近日向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。这意味着除电力行业之外的其他行业纳入全国碳交易市场的步伐已经迈出。据北京环境交易所总经理、绿色金融委员会副秘书长梅德文预测，如果未来碳交易市场从电力行业扩大到石化、化工、钢铁、建材、有色、造纸、航空等8大行业，交易规模配额规模预计会到50亿吨。

　　中信证券预计建材行业的碳减排政策将加速推进，将推动建材企业加大环保技改及清洁能源替代等，行业成本曲线或有所上移，倒逼中小企业等落后产能退出，政策也将对产能总量限制更为严格。总体而言，预计建材行业竞争格局中期将更为优化，具备环保先发优势及较强资金实力的龙头企业将持续胜出。

（文章来源：东方财富研究中心）

(责任编辑：DF150)

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